U tohoto alba se Mariah pustila směrem k hip hopu a R´n´ B. Na desce proto spolupracovala s Babyfacem a Boyz II Men. Celé album patří k nejlépe hodnoceným počinům Mariah. Kritici chválili, jak hlas, tak také práci Mariah jako autorky hudby a textů. I díky tomu bylo album opět diamantové za prodej více jak deseti milonů
Toto tematické album vyšlo v listopadu 1994 a pochází z něj populární vánoční píseň All I Want for Christmas Is You. Tento hit se stal nejprodávanějším vyzváněcím tónem v Americe a celé album se stalo 5x platinovým za prodej více jak 5 milionů nosičů a patří mezi nejlépe prodávaná vánoční alba všech dob.
Třetí album vyšlo v srpnu 1993. Z alba pocházejí písně Hero či Without you, které paří mezi Mariahniny největší hity. Oba dosáhly nejvyšších příček hitparád i v Evropě. I díky tomu získalo album v USA diamantovou desku za více jak 10 milionů prodaných kopií. A stalo se jedním z nejprodávanějších alb světa s celkovým počtem 32 milionů prodaných nosičů.